上半年上市银行主攻个贷,房贷仍是“定海神针”日期:2019-09-09

来源:金融界

文章导读:满舵转零售,上半年上市银行主攻个贷,房贷仍是“定海神针”。

随着上市银行半年报披露完结,银行上半年信贷投放结构也得以明晰窥见,一个明显的变化是,上半年个人贷款(部分行该项目为“零售贷款”)快速增长;银行借金融科技手段发力消费贷款,助力零售转型。

从六大国有行和九家上市股份行的上半年个贷投放情况来看,邮储银行、招商银行、平安银行的个贷余额在贷款总余额中的占比超过了公司贷款余额占比,多家银行个贷增速超过对公贷款增速;同时,从项目收益率来看,个贷上半年的平均收益率明显高于公司贷款、票据贴现业务,部分股份行个贷业务平均收益率达到7%以上。

在资产负债表中,个人贷款主要包括个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营性贷款(也有称“个人商务贷款”)、信用卡透支(也有称“信用卡贷款”);从个贷产品结构来看,投向个人住房按揭的贷款余额普遍占比在7成以上,但增速有所放缓;与此同时,近年随着居民消费转型,包括汽车金融等在内的个人消费贷款,以及信用卡透支余额,增幅明显。

廖志明指出,伴随着产业变迁和融资结构的变化,银行信贷结构也在发生很大的变化,具体来看:(1)制造业和批发零售业贷款占比大幅下降;(2)个贷崛起,特别是个人住房贷款占比显著提升;(3)与消费相关的信用卡贷款占比提升显著。

严跃进则认为,稳定经济比过去的去杠杆要更重要,房地产业本身扮演着稳定经济的角色,所以也往往会受到银行方的关注。

邦成集团首席战略官宁志平也持有同样观点,房地产是当今中国:“百姓财富之锚、银行信用之锚,社会稳定之锚,国家安全之锚”,决不可撼动;

上半年住房按揭贷款余额达24万亿

可以发现,各家银行披露的个贷投放中,个人住房按揭的贷款余额普遍占比在7成以上,仍居于主流。

统计数据显示,今年上半年上市银行个贷新增2.48万亿元,其中个人住房贷款新增1.66万亿元;此外,还有对公贷款中的房地产企业行业贷款5949亿元,合计占比达38%;今年上半年上市银行整体个人住房贷款余额达24万亿,较2012年末的7.28万亿增加了2倍多。

具体到各家银行来看,部分银行个人按揭贷款增速依然稳健、不过已有所放缓;而部分股份行的个人消费贷、信用卡透支余额增速较快。

建设银行的个人住房贷款稳步增长,其半年报显示,截至6月末,该行个人贷款和垫款 61,328.51 亿元,较年初增幅 5.02%。其中,个人住房贷款50,554.29 亿元,较年初增幅6.35%;信用卡贷款6,721.48 亿元,较上年末增幅 3.19%;个人消费贷款 1,682.70 亿元,较年初降幅 19.92%。

农业银行个人贷款比上年末增加4,017.83亿元,增长7.1%。其中,个人住房贷款增加 3,254.72亿元,增长7.1%,主要是用于满足居民家庭自住购房融资需求;个人经营性贷款增加859.81亿元,增长39.8%,主要是e抵快贷、经营快贷等普惠领域线上贷款产品快速增长所致。

半年报显示,平安银行上半年住房按揭贷款1880亿元、比年初增长了约3%;相比之下,该行信用卡应收账款约5110亿元,比年初增长了7.96%,在该行上半年贷款总额中占比也高达24.5%,而该行企业贷款余额的同期占比也才41.2%。2019年上半年,平安银行信用卡总交易金额 1.62万亿元,同比增长 34.1%。

报告期内,兴业银行个人住房及商用房贷款占比较上年末下降 0.4 个百分点,个人经营贷款较上年末上升 0.44 个百分点,信用卡较上年末上升0.1个百分点。

文章校对:崔璞、孙瑞

审核发布:崔璞